O que é uma Análise Global de Portfólio?

Uma Análise Global de Portfólio (AGP), é uma avaliação que nossos especialistas fazem nos investimentos de clientes Magnetis e que ainda mantém recursos fora da carteira Magnetis. Estes recursos normalmente estão investidos em bancos, corretoras, entre outros.

A análise permite compreender o portfólio de uma forma ampla e global, relacionando os investimentos do cliente com seu perfil, objetivos e horizonte. Assim, é possível identificar se os recursos estão investidos da melhor forma possível.

Quando verificamos que não está conforme o ideal traçamos o plano de correção de rota. Na prática, conversamos com o cliente, fazemos a análise de forma imparcial envolvendo majoritariamente critérios quantitativos e fazemos as recomendações necessárias para que os seus investimentos cheguem ao potencial máximo.

Este é mais um benefício que os nossos clientes dos segmentos Advisor e Infinity contam.

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